Справочник "Дисконтные карты: типы": различия между версиями

Материал из TaxiMaster
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
'''{{PAGENAME}}''' - это [[справочник]], в котором хранятся типы дисконтных карт, а также правила начисления скидок для каждого из типов.  
'''{{PAGENAME}}''' — это [[справочник]], который содержит шаблоны операций расчета с водителями, клиентами, а также шаблоны расходов фирмы.


[[Изображение:Справочник Дисконтные карты Типы.png|center]]
[[Файл:Справочник Шаблоны операций в ТМ 2.png|center]]


== Назначение справочника ==


В справочнике имеется несколько столбцов:
Справочник необходим для удобства и рационализации работы в программе {{ТМ}}. Так как существуют операции, которые совершаются очень часто, было бы рационально создать для таких операций шаблоны.


# {{column|Наименование}} — в этом столбце отображается наименование типа дисконтных карт, введенное вами. Наименованиями могут быть, например, «Серебряная», «Золотая» и подобные.
== Добавление нового шаблона ==
# {{column|Скидка городских заказов}} — скидка на заказы в черте города для данного типа карт. Эта скидка будет участвовать в расчете суммарной скидки для заказов, проводимых по дисконтной карте. Скидку можно задавать в относительном (проценты) и абсолютном (конкретная сумма) выражении.
{{youtube|http://youtu.be/ASllWWvU2HA|заголовок=Справочник «Шаблоны операций» - добавление нового шаблона операции и его применение}}
# {{column|Скидка загородных заказов}} — скидка на загородные заказы для данного типа карт. Эта скидка будет участвовать в расчете суммарной скидки для заказов, проводимых по дисконтной карте. Скидку можно задавать в относительном (проценты) и абсолютном (конкретная сумма) выражении.
# {{column|Тип скидки}} - отражает тип скидки: постоянная, накопительная или регулярная.


== Добавление типа дисконтных карт ==
# Нажмите кнопку {{ЭУ/Кнопка|тм2-добавить}} или клавишу {{key|Insert}}.
{{youtube|http://youtu.be/1BlGvyNTWqA|заголовок=Справочник «Дисконтные карты: типы» - добавление нового типа дисконтных карт}}
# Из выпадающего списка в поле {{field|Тип шаблона операции}} выберите тип шаблона операции:
#* Общий
#* Для расчетов с водителями
#* Для расчетов с клиентами
#* Для расходов фирмы
# В поле {{field|Сумма}} укажите стоимость операции
# Из выпадающего списка в поле {{field|Тип операции}} выберите тип операции:
#* Приход
#* Расход
#* Расход (наличными)
# В поле {{field|Наименование}} укажите наименование шаблона.
# В поле {{field|Комментарий}} Вы можете указать комментарии к данному шаблону.
# Нажмите {{field|ОК}}.


Добавление нового типа дисконтных карт, как и в любом справочнике [[{{ТМ}}]], происходит с помощью соответствующей карточки.
[[Файл:Шаблон операции в ТМ 2.png|center]]
Карточка создается нажатием кнопки {{Добавить (Insert)}} или клавишей {{key|Insert}} и по умолчанию пуста:


[[Изображение:Новый тип дисконтных карт.png|center]]
== Работа с шаблонами операций ==


Заполните карточку следующим образом:
Теперь, когда в следующий раз оператор будет производить расчеты с водителями, клиентами или расчеты по расходам фирмы, он может воспользоваться шаблонами.
Рассмотрим использование шаблонов на примере расчета с водителями. Зайдем в меню {{field|Водители}} и выберем пункт {{field|Расчеты}}.
Далее следует выполнить следующие действия:
# В левой части окна выберите водителя, кликнув левой кнопкой "мыши".
# В правой части окна нажмите кнопку {{Добавить}}.
# В открывшемся окне в выпадающем списке {{field|Шаблон}} выберите необходимый шаблон. Вы можете изменить значения, которые автоматически были подставлены из шаблона. Также Вы можете выбрать другого водителя прямо в этом окне.
# Нажмите кнопку {{field|ОК}}.


# В поле {{field|Наименование}} укажите название типа карт.
[[Файл:Расчеты с водителем по шаблону операций в ТМ2.png|center]]
# В группе {{tab|Скидка городских заказов}} укажите размер скидки для заказов в черте города в относительном или абсолютном выражении.
# В группе {{tab|Скидка загородных заказов}} укажите размер скидки для загородных заказов в относительном или абсолютном выражении.
# В поле {{поле|Тип скидки}} из выпадающего списка выберите [[Справочник «Дисконтные карты: типы»#Тип скидки|тип скидки]]


Чтобы сохранить внесенные данные, нажмите {{button/OK}}.
Если Вам необходимо произвести сразу несколько одинаковых операций для разных водителей, следует выполнить следующие действия:
# В левой части окна выберите всех необходимых водителей: удерживая нажатой клавишу {{key|Ctrl}} кликните по каждой необходимой записи левой кнопкой "мыши".
# В правой части окна нажмите кнопку {{Добавить пакет}}
# Заполните карточку по аналогии с тем, как заполняли карточку для одного водителя.
# В этом окне Вы можете выбрать на кого будет распространяться данная операция: на всех водителей или только на тех, что были выбраны. Для этого установите переключатель в группе полей {{field set|Списать сумму со счетов}} в нужное положение.


=== Тип скидки ===
[[Файл:Добавление нескольких операций расчетов с водителями.png|center]]
Тип скидки для дисконтной карты определяется в карточке типа дисконтной карты в специальном поле {{поле|Тип скидки}}. При выборе какого-либо из них в карточке автоматически появляются дополнительные поля, в которые вносится информация, определяющая размер скидки.
 
В зависимости от способа начисления выделяют следующие типы скидок:
 
1. Постоянная скидка. Действует на каждую поездку клиента. Таким образом, всякий раз, когда в заказе для клиента будет указана дисконтная карта, он будет получать скидку.
[[Изображение:Тип скидки Постоянная.png|center]]
2. Накопительная скидка. Эта скидка предоставляется клиенту с учетом количества поездок. Количество поездок суммируется (накапливаются) и, по достижении определенного числа, например, пять поездок, клиенту будет предоставлена скидка на последующие его заказы.
Внести условия для накопительной скидки Вы можете следующим образом:
* В поле {{поле|Поездки}} введите количество поездок, после совершения клиентом которых у него появится возможность получить скидку на последующие заказы.
* В поле {{поле|Скидка (%)}} введите значение скидки в относительном выражении.
* Кнопки {{++}} и {{--}} позволяют добавлять или удалять новые значения накопительной скидки. Данная информация также представлена в виде графика в правой части окна.
Если одновременно с этими условиями заданы также условия в полях {{field|Скидка городских заказов}} и/или {{field|Скидка загородных заказов}}, то до того, как накопится нужное количество поездок, будет действовать обычная скидка на городские/загородные заказы.
[[Изображение:Тип скидки Накопительная.png|center]]
3. Регулярная скидка. Данная скидка предоставляется клиенту каждую N-ную поездку. Значение N вводится в поле {{поле|Действует на каждую...поездку}}. Пример: N = 5, следовательно, первые четыре поездки клиента будут без скидки, а на пятую поездку будет предоставлена скидка, на шестую, седьмую, восьмую, девятую поездки - скидки не будет, на десятую - скидка и т.д.
[[Изображение:Тип скидки Регулярная.png|center]]


== Экспорт данных ==
== Экспорт данных ==
Строка 56: Строка 58:
{{info|Импорт данных из книги Excel в данный справочник невозможен.}}
{{info|Импорт данных из книги Excel в данный справочник невозможен.}}


{{Справочник}}


{{Справочник}}
[[Категория:Система скидок]]
[[Категория:ТМ2]]
[[Категория:ТМ2]]
[[Категория:Расчеты с водителями]]

Версия от 09:35, 1 декабря 2014

Справочник "Дисконтные карты: типы" — это справочник, который содержит шаблоны операций расчета с водителями, клиентами, а также шаблоны расходов фирмы.

Справочник Шаблоны операций в ТМ 2.png

Назначение справочника

Справочник необходим для удобства и рационализации работы в программе Такси-Мастер. Так как существуют операции, которые совершаются очень часто, было бы рационально создать для таких операций шаблоны.

Добавление нового шаблона

Camera.png
Справочник «Шаблоны операций» - добавление нового шаблона операции и его применение:
http://youtu.be/ASllWWvU2HA
  1. Нажмите кнопку Кнопка-тм2-добавить.png или клавишу Insert.
  2. Из выпадающего списка в поле «Тип шаблона операции» выберите тип шаблона операции:
    • Общий
    • Для расчетов с водителями
    • Для расчетов с клиентами
    • Для расходов фирмы
  3. В поле «Сумма» укажите стоимость операции
  4. Из выпадающего списка в поле «Тип операции» выберите тип операции:
    • Приход
    • Расход
    • Расход (наличными)
  5. В поле «Наименование» укажите наименование шаблона.
  6. В поле «Комментарий» Вы можете указать комментарии к данному шаблону.
  7. Нажмите «ОК».
Шаблон операции в ТМ 2.png

Работа с шаблонами операций

Теперь, когда в следующий раз оператор будет производить расчеты с водителями, клиентами или расчеты по расходам фирмы, он может воспользоваться шаблонами. Рассмотрим использование шаблонов на примере расчета с водителями. Зайдем в меню «Водители» и выберем пункт «Расчеты». Далее следует выполнить следующие действия:

  1. В левой части окна выберите водителя, кликнув левой кнопкой "мыши".
  2. В правой части окна нажмите кнопку Добавить (Insert).png «».
  3. В открывшемся окне в выпадающем списке «Шаблон» выберите необходимый шаблон. Вы можете изменить значения, которые автоматически были подставлены из шаблона. Также Вы можете выбрать другого водителя прямо в этом окне.
  4. Нажмите кнопку «ОК».
Расчеты с водителем по шаблону операций в ТМ2.png

Если Вам необходимо произвести сразу несколько одинаковых операций для разных водителей, следует выполнить следующие действия:

  1. В левой части окна выберите всех необходимых водителей: удерживая нажатой клавишу Ctrl кликните по каждой необходимой записи левой кнопкой "мыши".
  2. В правой части окна нажмите кнопку Добавить пакет.png
  3. Заполните карточку по аналогии с тем, как заполняли карточку для одного водителя.
  4. В этом окне Вы можете выбрать на кого будет распространяться данная операция: на всех водителей или только на тех, что были выбраны. Для этого установите переключатель в группе полей Шаблон:Field set в нужное положение.
Добавление нескольких операций расчетов с водителями.png

Экспорт данных

Данные из этого справочника могут быть экспортированы в документ Microsoft Excel, в формат .csv или в буфер обмена.

Чтобы экспортировать данные, нажмите кнопку «Экспортировать данные в Excel».

Интересная информация
Обратите внимание, что экспорт данных в Microsoft Excel возможен только в том случае, если на Вашем рабочем месте установлен Microsoft Excel.

Если Вам необходимо произвести экспорт в формат .csv или в буфер обмена, нажмите на черную стрелку Кнопка-стрелка.png справа от кнопки «Экспортировать данные в Excel» и выберите нужный Вам вариант экспорта.

Интересная информация
Импорт данных из книги Excel в данный справочник невозможен.
Справочники Такси-Мастер

Автомобили • Атрибуты • Биржи заказов • Варианты изменения состояний заказов • Водители • Водители-кандидаты • Глобальные атрибуты • Города • Группы клиентов • Группы проездов между районами • Группы экипажей • Дисконтные карты • Дисконтные карты: типы • Звуки • Зоны действия местных тарифов • Зоны контроля проезда • Марки и модели автомобилей • Новые адреса • Отчеты водителей • Партнеры • Платежные системы • Пользовательские соглашения • Правила воспроизведения звуков • Правила назначения динамических приоритетов • Правила перехода между группами клиентов • Правила продажи приоритетов • Правила расчетов с водителями • Правила расчетов с клиентами • Привязки улиц к районам • Причины отказов водителей • Причины отмены заказов клиентами • Проезды между районами • Производственный календарь • Производственный календарь: типы дней • Пункты и стоянки • Районы • Ракурсы для фотоосмотра • Расходы организации • Системные события • Скидки клиентов • Скидки/наценки на заказы • Смены тарифов • Состояния заказа • Состояния экипажа • Статические приоритеты • Тарифы • Типы дорожных событий • Типы недоступности автомобилей • Типы недоступности водителей • Типы опросов • Типы резервирования автомобилей • Типы событий для журнала событий • Типы счетов • Точки выезда из города • Точки подъезда • Улицы • Цвета автомобилей • Шаблоны E-mail • Шаблоны операций • Шаблоны переводов средств между счетами • Штрафы • Экипажи

Клиенты

Пользователь • Права доступа • Роли

Источник — http://www.wiki.taximaster.ru/index.php?title=Справочник_%22Дисконтные_карты:_типы%22&oldid=10742