Окно "Клиенты: Расчеты с клиентами": различия между версиями

Материал из TaxiMaster
Перейти к навигацииПерейти к поиску
← Предыдущая правка

TechnicalWriter (обсуждение | вклад)

2 группы участника
11 120 правок
 
(не показано 12 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
'''{{PAGENAME}}''' — [[Окна Такси-Мастер 2|окно]], предназначенное для ведения учета денежных отношений с клиентами.
'''{{PAGENAME}}''' — [[Окна Такси-Мастер|окно]], предназначенное для ведения учета денежных и бонусных отношений с клиентами.
В этом окне объединяются два списка: [[Справочник «Физические лица»|физических]] и [[Справочник «Юридические лица»|юридических лиц]].
Выглядит окно следующим образом:


{{картинка|Окно Клиенты расчёты.png}}
[[Файл:Окно Клиенты расчёты.png|центр]]


'''В левой части окна''' находится список всех клиентов, представленный в виде таблицы (как и во многих других [[Окна Такси-Мастер 2|окнах]]).
'''В левой части окна''' находится список всех клиентов.
По умолчанию он отсортирован по алфавиту.
Этот список объединяет два справочника, как это было отмечено выше, — [[справочник «Физические лица»]] и [[справочник «Юридические лица»]].


'''Правая часть окна''' содержит список операций по выбранному клиенту за указанный период.
'''Правая часть окна''' содержит список операций по выбранному клиенту за указанный период.
Период, как и везде в программе, задается кнопкой {{button/Период}}.
Помимо всего прочего, в правой части имеется также несколько [[Окна Такси-Мастер 2#Вкладки в окнах|вкладок]], переключение по которым происходит так же, как и везде в программе, — по {{key|Alt}}+{{code|номер вкладки}}.


== Проведение операции по нескольким или всем клиентам ==
== Проведение новой операции по расчетам с клиентами ==
Принцип проведения операций по нескольким (или всем) клиентам похож на принцип, по которому производятся [[Модуль расчетов с водителями в Такси-Мастер 2#Выбор нескольких водителей|операции по нескольким водителям]] (имеются в виду их счета).
Последовательный алгоритм создания новой расчетной операции:
# Чтобы провести расчетную операцию, необходимо выделить в левой части окна клиента или группу клиентов, с которыми будет произведен данный расчет. После выделения в правой части окна {{окно|Клиенты: расчеты с клиентами}} отобразятся те операции, которые были проведены у данного клиента ранее.
# Далее нужно нажать кнопку {{добавить}} или клавишу {{key|Insert}}.
# Откроется окно {{окно|Новая операция}}, в котором нужно заполнить поля. Жирным выделены названия обязательных для заполнения полей.
## В поле {{поле|Шаблон}} из выпадающего списка можно выбрать шаблон расчетной операции. Обратите внимание, что шаблоны расчетов задаются в [[Справочник «Шаблоны операций»|справочнике "Шаблоны операций"]]. Если будет выбран шаблон операции, то значения данного шаблона автоматически подставятся.
## Поле {{поле|Время создания}} заполняется автоматически.
## В поле {{поле|Тип счета}} выберите один из доступных счетов для клиентов, по которому необходимо совершить операцию. Дополнительные счета можно создать в [[Справочник "Типы счетов"|справочнике "Типы счетов"]].
## Поле {{поле|Время операции}} по умолчанию равно времени создания, но при желании его можно изменить.
## При необходимости можно установить признак {{поле|Наличными}}.
## В поле {{поле|Тип операции}} из выпадающего списка нужно выбрать тип проводимой операции: приход или расход.
## Поле {{поле|Клиент}} может быть заполнено автоматически выделенным клиентом. Значение данного поля можно изменить, выбрав другого клиента из выпадающего списка.
## В поле {{поле|Сумма}} нужно указать сумму расчета.
## В поле {{поле|Наименование операции}} необходимо ввести название проводимой операции.
## В поле {{поле|Комментарий}} можно ввести комментарии к данному расчету.
# Далее необходимо нажать {{key|ОК}} для проведения операции.


== Проведение новой операции по расчетам с клиентами ==
[[Файл:Новая операция по расчетам с клиентами.png|центр]]


Последовательный алгоритм создания новой расчетной операции:
== Проведение операции по нескольким или всем клиентам ==
# Чтобы провести расчетную операцию, необходимо выделить в левой части окна клиента или группу клиентов, с которыми будет произведен данный расчет. После выделения в правой части окна {{окно|Клиенты: расчеты}} отобразятся те операции, которые были проведены у данного клиента ранее.
Принцип проведения операций по нескольким (или всем) клиентам похож на принцип, по которому производятся [[Модуль расчетов с водителями в Такси-Мастер#Выбор нескольких водителей|операции по нескольким водителям]] (имеются в виду их счета).
# В правой части окна нажмите кнопку {{добавить}} или клавишу {{key|Insert}}.
# Перед вами появится окно {{окно|Новая операция}}. Заполните поля данного окна. Жирным выделены названия обязательных для заполнения полей.
## В поле {{поле|Шаблон}} из выпадающего списка выберите шаблон расчетной операции. Обратите внимание, что шаблоны расчетов задаются в [[Справочник «Шаблоны операций»|справочнике «Шаблоны операций»]].
## Если вы выбрали шаблон операции, то значения данного шаблона автоматически подставятся в поля {{поле|Тип операции}}, {{поле|Сумма}} и {{поле|Наименование}}.
## Поле {{поле|Время операции}} заполняется автоматически. По умолчанию в него подставляется время создания новой расчетной операции пользователем.
## В поле {{поле|Тип операции}} из выпадающего списка выберите тип проводимой операции: приход или расход.
## В поле {{поле|Клиент}} из выпадающего списка выберите клиента или группу клиентов, по счетам которых будет проводиться данная операция. В это поле необходимо вносить изменения лишь в том случае, если на первоначальном этапе создания новой расчетной операции вы не определили клиента. Если же определили, то данное поле будет заполнено автоматически.
## В поле {{поле|Сумма}} укажите сумму расчета.
## В поле {{поле|Тип платежа}} из выпадающего списка выберите тип платежа: наличный или безналичный расчет.
## В поле {{поле|Наименование}} введите название проводимой операции.
## В поле {{поле|Комментарий}} укажите комментарии к данному расчету.
# После завершения заполнения полей нажмите {{key|ОК}}.


{{картинка|Новая операция по расчетам с клиентами.png}}
== Создание перевода ==
Чтобы добавить новый перевод, выполните следующие действия:
# Нажмите кнопку [[Файл:Кнопка Создание перевода.png]]. Откроется карточка "Создание перевода средств между счетами".
# Заполните поля карточки:
## Выберите шаблон перевода, если возможно (Справочник "Шаблоны переводов средств между счетами"), а затем выберите Отправителя и Получателя. Если сумму можно и нужно изменить, то укажите нужную. Можете добавить Комментарий.
## Если возможно создать перевод без шаблона, то укажите данные об Отправителе (тип, тип счета и самого отправителя) и Получателе (тип, тип счета и самого получателя). Укажите нужную Сумму и Наименование. Можете добавить Комментарий.
# Нажмите OK.


Теперь в список расчетных операций в окне {{окно|Клиенты: расчеты}} по выделенному клиенту или группе клиентов добавится новая операция.
[[Файл:Создание перевода средств между счетами.png|центр]]


{{Окна ТМ2}}
{{Окна ТМ}}


[[Категория:Расчеты]]
[[Категория:Расчеты]]
[[Категория:Работа с юридическими лицами]]
[[Категория:ТМ2]]
[[Категория:Клиентская часть]]
[[Категория:Клиентская часть]]
[[Категория:Окна]]
[[Категория:Окна]]
[[Категория: Переводы средств между счетами]]

Текущая версия от 06:02, 3 октября 2022

Окно "Клиенты: Расчеты с клиентами" — окно, предназначенное для ведения учета денежных и бонусных отношений с клиентами.

В левой части окна находится список всех клиентов.

Правая часть окна содержит список операций по выбранному клиенту за указанный период.

Проведение новой операции по расчетам с клиентами

Последовательный алгоритм создания новой расчетной операции:

  1. Чтобы провести расчетную операцию, необходимо выделить в левой части окна клиента или группу клиентов, с которыми будет произведен данный расчет. После выделения в правой части окна "Клиенты: расчеты с клиентами" отобразятся те операции, которые были проведены у данного клиента ранее.
  2. Далее нужно нажать кнопку «» или клавишу Insert.
  3. Откроется окно "Новая операция", в котором нужно заполнить поля. Жирным выделены названия обязательных для заполнения полей.
    1. В поле «Шаблон» из выпадающего списка можно выбрать шаблон расчетной операции. Обратите внимание, что шаблоны расчетов задаются в справочнике "Шаблоны операций". Если будет выбран шаблон операции, то значения данного шаблона автоматически подставятся.
    2. Поле «Время создания» заполняется автоматически.
    3. В поле «Тип счета» выберите один из доступных счетов для клиентов, по которому необходимо совершить операцию. Дополнительные счета можно создать в справочнике "Типы счетов".
    4. Поле «Время операции» по умолчанию равно времени создания, но при желании его можно изменить.
    5. При необходимости можно установить признак «Наличными».
    6. В поле «Тип операции» из выпадающего списка нужно выбрать тип проводимой операции: приход или расход.
    7. Поле «Клиент» может быть заполнено автоматически выделенным клиентом. Значение данного поля можно изменить, выбрав другого клиента из выпадающего списка.
    8. В поле «Сумма» нужно указать сумму расчета.
    9. В поле «Наименование операции» необходимо ввести название проводимой операции.
    10. В поле «Комментарий» можно ввести комментарии к данному расчету.
  4. Далее необходимо нажать ОК для проведения операции.

Проведение операции по нескольким или всем клиентам

Принцип проведения операций по нескольким (или всем) клиентам похож на принцип, по которому производятся операции по нескольким водителям (имеются в виду их счета).

Создание перевода

Чтобы добавить новый перевод, выполните следующие действия:

  1. Нажмите кнопку . Откроется карточка "Создание перевода средств между счетами".
  2. Заполните поля карточки:
    1. Выберите шаблон перевода, если возможно (Справочник "Шаблоны переводов средств между счетами"), а затем выберите Отправителя и Получателя. Если сумму можно и нужно изменить, то укажите нужную. Можете добавить Комментарий.
    2. Если возможно создать перевод без шаблона, то укажите данные об Отправителе (тип, тип счета и самого отправителя) и Получателе (тип, тип счета и самого получателя). Укажите нужную Сумму и Наименование. Можете добавить Комментарий.
  3. Нажмите OK.
Окна Такси-Мастер
Основные Заказы
Экипажи Клиенты
Водители Отчеты
Телефония СМС
Источник — http://www.wiki.taximaster.ru/index.php?title=Окно_%22Клиенты:_Расчеты_с_клиентами%22&oldid=21196